L'essor des véhicules électriques en Chine et le défi stratégique pour l'industrie automobile japonaise
L'expansion rapide de la production chinoise de véhicules électriques redéfinit la concurrence mondiale dans le secteur automobile pour les constructeurs européens et japonais. Le Japon, pionnier des véhicules hybrides, peine à transposer ce leadership aux véhicules électriques à batterie (BEV), alors que les constructeurs chinois augmentent rapidement leur production et leurs exportations. Parallèlement, la domination chinoise dans la fabrication de batteries et le traitement des minéraux critiques met en évidence les vulnérabilités de l'industrie automobile japonaise. Ces évolutions créent un double défi : l'intensification de la concurrence sur les marchés des véhicules électriques (VE) et la dépendance persistante vis-à-vis des chaînes d'approvisionnement contrôlées par la Chine.
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L'étude en bref
Les constructeurs chinois font concurrence sur les volumes, les prix, les batteries et les chaînes d'approvisionnement intégrées verticalement, tant sur les marchés matures que sur les marchés émergents.
Cela lui a valu une présence limitée sur le marché chinois des véhicules à énergie nouvelle et l'a exposé à une pression croissante sur les marchés d'exportation.
La position dominante de la Chine dans le domaine des matériaux pour batteries, de la transformation des matières premières critiques (MPC) et de la fabrication de batteries pour véhicules électriques lui confère un avantage stratégique sur la transition automobile mondiale, ce qui accroît la vulnérabilité des constructeurs automobiles étrangers.
Son expérience met en évidence la vulnérabilité liée à la dépendance vis-à-vis des matières premières, mais aussi l'intérêt des stratégies de résilience telles que le recyclage, la substitution, la constitution de stocks et la diversification de la chaîne d'approvisionnement.
Pour préserver son secteur automobile, l'Europe doit associer des mesures de défense commerciale et de soutien à l'industrie à des partenariats renforcés avec des partenaires de confiance tels que le Japon et la Corée du Sud, afin de diversifier les chaînes d'approvisionnement et d'accélérer l'innovation.
L'expérience du Japon est particulièrement pertinente pour l'Europe. À l'instar de l'Union européenne (UE), le Japon abrite une industrie automobile compétitive à l'échelle mondiale, mais arrivée à maturité, qui repose sur les technologies de combustion interne et des chaînes d'approvisionnement internationales complexes. Ces deux entités mènent actuellement la transition vers l'électrification tout en faisant face à une concurrence croissante de la part des constructeurs chinois de véhicules électriques, dont la croissance est fulgurante, et à des risques similaires liés aux chaînes d'approvisionnement en batteries et en minéraux critiques. La réponse apportée par le Japon offre donc des enseignements utiles aux décideurs politiques et aux dirigeants industriels européens confrontés à des défis comparables.
Cette note examine comment le secteur automobile japonais réagit à ces changements. Elle décrit tout d'abord l'expansion de l'industrie chinoise des véhicules électriques et ses implications pour la concurrence mondiale. Elle analyse ensuite la pression concurrentielle à laquelle sont confrontés les constructeurs automobiles japonais sur les marchés des véhicules électriques, ainsi que les vulnérabilités en amont liées aux matériaux des batteries et aux chaînes d'approvisionnement en minéraux critiques. La dernière partie évalue les stratégies adoptées par les entreprises et les décideurs politiques japonais pour s'adapter à ce paysage en mutation.
>> Cette étude est disponible uniquement en anglais.
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